" Es ist Zeit etwas zu verändern"
" Es ist Zeit etwas zu verändern"

Leistungen

Vermögensmanagement bedeutet für uns: zuhören können, die richtigen Fragen stellen, Ihre Motive verstehen. Denn nur eine Kapitalanlage, die Ihren Zielen und Ihrem persönlichen Profil entspricht, wird Sie zufrieden stellen. Aus diesem Grund sprechen wir zuerst über Ihre Wünsche und Erwartungen. Und erst danach über geeignete Produkte.

  • Vermögensaufbau und Vermögenssicherung: Konzeption und Umsetzung

  • Erstellung von Ruhestandsexpertisen und Lebensfinanzplanungen

  • Prüfung bestehender Finanzanlagen auf Konformität zu Ihren Anlagezielen

  • Vermittlung  von Geschlossenen Alternativen Investmentfonds, offenen Investmentfonds, unternehmerischen Beteiligungen und Policen

  • Gesetzeskonforme Analyse, Beratung und Dokumentation

 

 

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